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传媒板块3年来首次正增长5G发展将为这些标的带来机会

文章来源:百瑞赢证券盘牛财经;时间:2020-01-17 17:31

  近期,传媒板块持续回暖,上周申万传媒指数上涨1.97%,截至12月16日收盘,申万传媒指数上涨2.52%,在28个一级行业中排名第4。

  值得注意的是,申万传媒指数年涨幅已达17.32%,民生证券刘欣指出,传媒板块经过3年调整,2019年首次实现正增长。目前传媒板块估值低位,公募持仓低,细分板块景气度回升,商誉及等问题基本可控,具备反弹基础。

  对于传媒板块各细分领域的表现,分析师张雪晴分析,在游戏方面,游戏行业政策逐步落地,考虑到行业仍保持较高增速、龙头市占率集中及云游戏带来产业新机会,估值具备进一步上行动力;在剧集方面,古装剧恢复上线将改善剧集行业的短期供需格局,而新开机项目的盈利能力已经恢复,头部公司率先进入补库存周期,有望在2020年迎来拐点;在电影方面,影院单银幕产出有望逐步企稳,短期关注春节档催化。

  在标的方面,张雪晴看好、、、、、、、、、,维持“跑赢行业”评级;建议关注、、、、及广电板块。

  对于传媒板块的后续走势,丁婉贝团队指出,面向消费者的互联网应用正处于4G向5G挺进的科技周期新旧动能交替期,基于5G的新应用未来值得期待。国内外大厂云游戏布局相继展开,云游戏发展有望带来新增市场空间,游戏研发商受益,继续推荐游戏板块二线龙头、、。此外,视频网站格局仍有所变化,目前呈现腾讯视频、“两大”,优酷、芒果TV“两小”的格局,的综艺和电视剧持续优化投入,仍具潜力。中长线看好春节档有望带来催化的。

  刘欣认为,2020年政策层面严监管的负面影响已经钝化,而5G应用层面将为板块带来新的活力,新技术将大幅提高板块关注度和整体估值水平,看好传媒板块2020年行情。

  刘欣建议关注四条主线G主线,包括云游戏、VR、AR、超高清大屏等;二是把握龙头平台型公司这一核心资产;三是寻找个股拐点,目前游戏拐点已至,电视剧拐点临近,院线及营销拐点仍待观望;四是关注档期票房和广电板块融媒体整合的主题投资机会。刘欣最看好游戏板块、影视板块及互联网电商板块,建议关注、、、、、、、等。

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