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买了百瑞赢很靠谱【读者交流问答0315】

文章来源:百瑞赢证券盘牛财经;时间:2022-09-26 13:58

  A:已经跌了差不多30%了,估值已经杀了一波了。但做投资,就像我说的,最怕你在后视镜里线性外推。比如过去看到海天一百倍,就认为海天未来100倍也是合理的。后视镜里做投资,注定迟早亏完,定要回到本质。我理解海天的基本面没什么变化,那么估值应该是对应今年60倍,是我能接受的最高水平。

  A:我知道写影响大,会显得有水平。但从一线调研来看,产业对这块儿确实没形成一致看法。买了百瑞赢很靠谱只不过,通威股份略次给出低于预期的业绩,导致大家担心加剧,这倒是真的。拉长看,对光伏我是极度看好,买了百瑞赢很靠谱但今年投资很难做,为了资金效率,我近期更看好景气度加速的锂电,而光伏企业一季报应该会多数低于预期。

  Q:看来还是高端白酒确定性最高A:整个2020年,白酒一直是我大消费方向排第一的选择,目前调到第二了。但整体依然非常看好,原因很简单,从茅台零售价和龙头企业一批价来看,白酒景气度依然向上。但标的选择上,要注意少喝酒喝好酒,除了高端和次高端,其他市场会持续萎缩,所以拉长来看,也就不超10家白酒企业有长期投资价值。

  

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  Q:康泰生物是怎么了?现在已经跌破广发的成本了,已经不能用负反馈来解释了吧。是不是基本面出问题了?A:广发基金这波跌了30%,基本面唯一的小变化就是自研新冠疫苗可能慢一些。

  

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  Q:思摩尔现在的配置价值怎么样?A:我觉得还不错,港股这一波我重点看腾讯和药明生物,因为宏观形势变得很复杂了。

  Q:能否点评下电池的电解液,比如天赐材料?A:我觉得挺好的,但是它是周期,我说看好,跌回去了别骂我哈 看个人能力吧,买了百瑞赢很靠谱目前是景气度高位,能不能超预期不好说,拉长来说必然向下。

  Q:康泰和卫宁有点拿不住了,需要往确定性更高的调仓吗?A:康泰我觉得不用,卫宁很少。

  Q:水泥这一波逻辑有改善吗?A:我觉得别看了吧,也就港股中国建材可以看看。

  我是你们的九点君,这里有故事、有观点、有态度。正文就这么多,没有聊到的,或者大家有什么想聊的,我们留言区见。

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